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新2注册:茅台重返千五大关!消费股集体活跃,复盘三轮大消费行情,机构关注这些方向

admin2022-11-052

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  今日(11月4日)早盘,消费类各板块表现活跃,其中,旅游酒店、饮料制造等板块涨幅居前。个股方面,截止午间收盘,众信旅游、天目湖、西安饮食涨停。此外,作为A股市值最高的消费股,贵州茅台今日早盘大涨超4%,且盘中重返1500元整数关口。


  注:旅游酒店、饮料制造板块涨幅居前(截止11月4日午间收盘)
   茅台持续拉升走高,消费方向热度重燃
  近日,贵州茅台股价持续修复,在两根长阳线的助力下,截止今日午间收盘,其盘中成功重返1500元关口,总市值也回升至1.9万亿元上方。作为“白酒一哥”,贵州茅台的回暖也带动板块迎来上涨行情,泸州老窖、山西汾酒、五粮液等千亿市值级行业龙头也均大幅拉升。据悉,白酒行业上市公司此前披露的三季报整体表现韧性十足,且龙头酒企增长韧性仍强,均保持两位数以上增长。

  开源证券指出,截止目前,白酒上市公司已完成全年大部分回款,三季度动销明显提速,报表也有改善趋势。中秋国庆顺利过渡,全年业绩基本定调,年内盈利预测不再有集体大幅下调风险。当前位置板块已无悲观必要。首先经过10月份的股价回调,板块估值已回落至较低位置,当前估值已具备布局吸引力。其次旺季疫情的冲击基本已经体现,基本面已经历低谷时期。

  除白酒股集体回暖外,旅游、酒店等出行链板块近日也表现出色,其板块指数均实现4连阳。目前,随着天气转冷和气温下降,滑雪、温泉等冬季旅游行情逐步开启,加之多家航空公司宣布增加国际航班,海外旅游逐步回暖。中信证券指出,,

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,出行产业链依旧是消费配置中的一条明确主线,出行链投资应适当淡化博弈择时,优选疫后业绩消化当下估值能力强、兼具明确长期逻辑的头部公司。

   复盘三轮历史行情,关注低估值龙头股
  10月以来,消费类各板块热度大降,尤其在北向资金持续净流出后,多只消费权重股迎来大幅调整。分析指出,消费股此轮降温,一方面由于行业业绩预期有所下调,另一方面也受到需求仍处修复阶段且市场观望企稳影响。从历史看,2008年以来消费行业主要有三轮超额行情,分别是2009-2010年、2016-2017年、2019-2020年。万和证券指出,其主要受益于我国经济快速发展,居民可支配收入和消费者信心的显著提升,但消费各行业又具备不同的属性:
  1)以食品饮料为代表的大众消费具备较明显的经济后周期属性,行情更具有持续性,且其稳健现金流和高ROE属性近几年一直是机构的重仓;
  2)以家电、汽车为代表的大宗可选消费,具有消费占比高,产业链长等特点,是稳定消费基本盘的最重要抓手,也是历年来稳增长的重要政策着力点,如家电下乡、以旧换新、汽车下乡减免购置税等,激发消费者购买家电和汽车的消费热情等,行情更具弹性但周期性较为明显;
  3)以社会服务(免税、酒店、旅游等)为代表的服务消费,2020年则受益于免税政策涨幅居前。   对于当下,西部证券近日研报指出,当前多数消费板块已经具备长期配置价值,消费龙头基于明年盈利预期,估值已经回归到历史低位水平。随着三季报披露结束,盈利见底的轮廓逐步明晰;随后价值板块有望迎来一轮估值切换行情,为市场的全面反转奠定坚实的基础,成长板块的新一轮上涨也将在市场底部形成后逐步展开。配置上:   医药、家电、食品饮料行业的估值切换行情正在进入左侧布局期。随着未来政策的逐步推进,能源和信息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业仍然值得关注。此外,关注有望受益于“欧洲替代”的维生素、化肥农药、钛白粉,以及制造业中细分行业的投资机会。以及虚拟现实,游戏,数字货币等主题机会。 ,

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